Auch als öffentliche oder Mandantenberichte bekannt
Mit Globale Berichte, erstellen Sie mandantenübergreifende Berichte, die für alle Mandantenmitglieder sichtbar sind.
Globale Berichte können zentral verwaltet werden.
Nur der Ersteller kann sie ändern oder löschen.
Globale Inhalte sind mit einem blauen Punkt.
Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Analysen & Berichte [A]
Klicken Sie auf [B2] (Bericht hinzufügen)
Wählen Sie den Typ aus Mandanten [C1]
Geben Sie einen Namen ein [C2]
Klicken Sie auf Erstellen [C3]
▷ Der globale Bericht wird erstellt
Wenn Sie einen vorhandenen Bericht nachträglich freigeben möchten:
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü [F]
Wählen Sie Bearbeiten
Ändern Sie den Typ in Mandanten
▷ Der Bericht wird global und in den entsprechenden Ordner verschoben
Globale Berichte werden automatisch gespeichert in Mandantenberichte [D].
Dieser Inhalt ist mit einem blauen Punkt [E].
Globale Berichte können innerhalb dieses Bereichs bei Bedarf verschoben werden.
Benutzerberichte sind nur für die Person sichtbar, die sie erstellt hat.
Das Auswählen von Mandanten in [C1] teilt den Bericht mit allen Mandantenteilnehmern.
Nur der Ersteller eines Mandantenberichts kann ihn bearbeiten oder löschen.
Zuletzt aktualisiert vor 4 Monaten
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